和合期货:以财富管理为启点 谋划金融开放新机

  近日,和合期货有限公司作出重要决议,决定增设期货营业部,通过与全国十多个城市的分支机构相结合,为高净值资产客户提供更加系统、多元的财富管理服务。这是和合期货继2015年成立全资资产管理子公司、2020年获国资战略入股之后,完善业务生态,增强自身核心竞争力的又一重要举措。

  随着中国金融市场面向外资的全面开放,金融机构新一轮大规模洗牌将不可避免。根据《中美第一阶段经贸协议金融服务章节》中的“证券、基金管理和期货服务”的相关条款显示:“中国不迟于2020年4月1日,应取消外资股比限制并允许美国独资的服务提供者进入证券、基金管理和期货服务领域”。据悉,此前便已布局中国的摩根大通,已经正式提交了将旗下摩根大通期货49%股权增至100%的申请,正待中国证监会的批准。金融开放或许是一次机遇,但更多的还是挑战。

  强化风险隔离。资管新规之后,“去刚兑去杠杆”一方面降低了行业的系统性风险,一方面也促进了合规机构在风控管理上的进一步投入。和合期货通过增设营业部,发挥财富管理中心的作用,构建金融产品到投资者的“最后一公里”,以投资人利益为出发,为投资者厘清投资逻辑、辨识并防范投资风险,选择合适的风险规避工具。

  提高经理人的资产筛选能力。随着财富管理中心的建立,和合期货的资管服务团队,将全线进驻。一方面借助原有在地产基金、政信基金、供应链金融、标准化票据、科技投资基金、消费金融、海外基金等多元资产的布局,专注于安全性高、增长潜力大的产业投资领域。另一方面,财富管理中心能够为投资者及金融客户提供独立的项目尽调、项目评估、项目筛选。对资产进行筛选的能力,既是金融服务机构除风控能力以外的的核心竞争力,也是立在行业数百万职业理财师面前的一道专业门槛。全方位的理解客户资产配置需求,帮助客户在决策时做出多维度思考,为高净值客户提供多元化的、安全可靠的产品选择。是和合理财师们的基本素养。

  精确分析与匹配客户需求。在新的市场和监管环境下,面对市场的潜在风险,投资者的投资心态和投资方式会由于思维惯性的驱使,依然以过去的投资经验作为投资决策依据。因此,精准分析与匹配客户需求,引导高净值客户重新定义资产配置,按照投资人的风险偏好来提供综合配置方案,对投资人进行更为精细的分类管理,就显得尤为必要。这是和合期货设置财富管理中心的另一大目的——为客户的根本性需求提供解决方案。

  无论是从防范系统性金融风险和保护金融投资者权益,还是从满足客户需求、行业自身发展方面,成立专业的财富管理中心,打通资产管理与财富管理的通路,就是从市场的不确定性中获得具体确定性的重要途径。

  结合资产管理的深度,与财富管理的广度,站在投资人的角度,为高净值客户构筑财富安全壁垒。和合期货此次新增设立期货营业部,既为自身的金融业务创新探索了空间,也为即将到来的新一轮行业洗牌,创造了战略纵深。凭借原有市场布局以及新近国资战略入股,发挥和合期货财富管理的作用,或将成为本轮金融开放大潮下,中资金融正规军中的一支有生力量。

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